在“概述两晋”卷中，已经讲过，这段时期，东晋政局腐朽、糜烂，社会动荡不安。
率兵攻破洛阳城后，淮河、汉水以北，许多地方势力都归附了姚兴。
勤于政事，治国安民。发展经济，兴修水利，关心农事，继承姚苌的政策，大力提倡儒学，兴办学校。
统一关陇地区，实现后秦、北魏、东晋三足鼎立，成为十六国后期，国力仅次于后燕的强盛王朝。
北魏道武帝拓跋珪，遣使求婚于后秦，遭拒绝。后，北魏军攻后秦属黜弗、素古延等诸部，从此后秦、北魏开始有了摩擦。
402年，姚兴正式攻打北魏，两军在柴壁（今山西襄汾县南十五里柴庄村）一带，进行了大战，后，柔然有攻打北魏的趋势，因此拓跋珪引兵而返，以后秦败而告终。
姚兴趁着东晋“桓玄之乱”时，向南方扩张领土，取得成效。
趁着前秦覆灭，复国的还有仇池。
追随苻坚的杨定乘机回到陇右，收集旧部众，自称龙骧将军、仇池公，招纳氐、汉民自立，向东晋称藩，史称后仇池国。
后，杨定与西秦乞伏乾归战，失败被杀。
杨定死后，堂弟杨盛继位，辖区只有武都、阴平两处城池，为稳定局势，杨盛先后向后秦、东晋、刘宋称藩。
刘裕征蜀，收复汉中，仇池守军一溃千里，撤离梁州，后仇池国献上降表，向刘裕称臣，归附东晋。
被后秦姚兴重创后，迫使杨盛送儿子做为质子，接受姚兴的封号。
杨盛死后，其子杨玄继位。
南朝刘宋初年，杨玄接受刘宋册封，称臣于宋，后也向北魏称臣，接受北魏的册封。
弱国，不好混啊……